SQM se endeuda por US$ 134 millones con Santander y BTG

La última vez que SQM había emitido bonos fue uno en la forma 144-A, que colocó en el mercado estadounidense por US$ 250 millones en 2014.

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Aprovechando que las tasas de interés aún están bajas y que es inminente su alza, SQM salió al mercado para tomar deuda en condiciones convenientes.

Es así como la compañía emitió bonos por 3 millones de UF, equivalentes a unos US$ 134 millones. Estos instrumentos de deuda vencen en 2028 y tienen una tasa de interés anual de 3,25%.

Una vez colocados los bonos, se vendieron en partes iguales a los bancos Santander Chile y BTG Pactual Chile, quienes pasaron a ser los tenedores de deuda.

La última vez que SQM había emitido bonos fue uno en la forma 144-A, que colocó en el mercado estadounidense por US$ 250 millones en 2014.

Ayer la Pampa Calichera, sociedad cascada de Julio Ponce ligada a la propiedad de SQM, pidió un préstamo a Tanner por US$ 25 millones a una tasa anual de 5,79%.

Plan de expansión

¿Por qué SQM emite un bono si la compañía cerró 2017 con US$ 1.000 millones en caja? Según conocedores, primero, para aplazar vencimientos, pero además porque SQM tiene un plan de expansión en litio, yodo y nitrato de potasios que implicará inversiones de US$ 500 millones para este año. Y si bien estos pueden ser autofinanciados, la firma prefirió ser prudente y tener un colchón extra, en caso de que la posible guerra comercial afecte a los mercados, o bien, ante posibilidades de compras de compañías que puedan surgir.

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Fuente/Economía y Negocios
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